重点关注丨我国服装出口正经历结构性调整，前6月新兴市场表现亮眼

服装出口同比降幅扩大背后主要由四个因素推动。一是去年同期的高基数，2022年6月是疫情后复工复产推动较快的月份。二是前期积压订单效应结束。3-4月集中出货，出口双位数增长大超市场预期，但5月开始积压订单出运结束，出口进入下行区间。三是海外需求仍在放缓，超预期的只是放缓的速度和程度。四是全球供应链格局调整加速，导致我国出口结构发生重要变化，对美国、欧盟等传统市场出口下滑明显。

梭织服装工艺相对复杂，产品附加值高，产业向外转移程度低于针织服装，出口规模和增速均优于针织服装。1-6月，梭织服装出口337.6亿美元，同比微降0.1%；出口数量61.6亿件，同比下降2.1%；出口价格同比增长2%。针织服装出口 333亿美元，同比下降 7.9%；出口数量99.8亿件，同比下降6.3%；出口价格同比下降1.8%。衣着附件出口73.9亿美元，同比增长2.6%。

美国对棉产品加速“去中国化”，不仅严重影响我对美棉制品出口，对欧盟、日本等主要市场也产生负面效应。1-6月，我国棉制针织服装出口129亿美元，同比下降15.2%；棉制梭织服装出口105.9亿美元，同比下降4.5%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降32.7%和24.3%，对欧盟分别下降30.3%和24.8%，对日本分别下降26.1%和20.3%。化纤服装出口规模已经远超棉制服装，且保持增长。1-6月，化纤针织服装出口162.8亿美元，同比小幅下降2.6%；化纤梭织服装出口194.8亿美元，增长4.2%。

1-6月，西服便服套装出口增长7.6%，围巾/领带/手帕出口大幅增长20.1%，胸衣、袜类出口均微增1%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降，其中毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口降幅较大，分别下降12%、9.1%、9.9%和21.9%。

受国际贸易大环境影响，我国服装出口正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本的出口份额逐步下降，与此同时，对东盟、韩国、澳大利亚、俄罗斯、中亚等新兴市场出口表现亮眼，逐步成为拉动外贸增长的新亮点。

1-6月，我国对西方发达经济体（美加欧日澳新）出口服装435.4亿美元，同比下降14.4%；占比56.7%，同比减少6.8个百分点。对美国出口159.3亿美元，同比下降17.9%；占比20.7%，同比减少3.5个百分点。对欧盟出口128.8亿美元，下降18.9%；占比16.8%，减少3个百分点。对日本出口58.8亿美元，下降 8.7%；占比7.7%，减少0.4个百分点。对东盟出口82.1亿美元，大幅增长15.6%。东盟自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场，是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比10.7%，同比增加1.8个百分点。

从主要区域市场来看，1-6月，对“一带一路”沿线国家出口221.2亿美元，增长16.8%。对RCEP成员国出口206.6亿美元，增长5.5%。对中东海合会六国出口27亿美元，增长1.1%。对拉丁美洲出口43.2亿美元，下降3.3%。对非洲出口49亿美元，增长31.2%。对中亚五国出口54.1亿美元，大幅增长 37.6%，其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口分别大幅增长199.8%和109.2%。

从主要单一国别市场来看，对韩国、澳大利亚、俄罗斯分别出口33.6、28.8、19.8亿美元，分别增长14.2%、4.4%和44.2%；对英国、加拿大出口21、12.2亿美元，分别下降21.7%和19.4%。

1-6月，前五大出口地区均呈下降态势。浙江出口163.3亿美元，同比微降0.4%，广东、江苏、山东、福建出口123.6、91.3、85.9、70.6亿美元，同比分别下降 12.9%、18.9%、2.6%和 11.6%。前五大出口省市合计占全国比重为69.6%，同比减少3.6个百分点。中西部20省市出口合计大增21.8%，占总出口比重为 21.1%，占比增加4.5个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口52.7、14、13.5、13.5亿美元，分别增长53.7%、30.1%、149.7%、59.3%。

美欧西方国家订单转移趋势明显，中国占发达国家市场的服装进口份额进一步下滑。1-5月，中国占美国服装进口份额为19.8%，同比减少2.1个百分点；占欧盟份额为24.7%，减少2.1个百分点；占日本份额为 51.5%，减少3.1个百分点；占英国份额为 21.8%，减少2.1个百分点；占澳大利亚份额为59.5%，减少2个百分点；占加拿大份额为28.1%，减少1.7个百分点。发达市场中，仅在韩国市场份额有所增长，1-5月占韩国进口份额为32.5%，增加1个百分点。

作为全球主要服装消费市场，美国、欧盟服装进口持续低迷，均双位数下降。1-5 月，美国进口服装348亿美元，同比降幅高达23.6%。欧盟进口服装385.3亿美元，同比下降10.9%。日本进口服装102.4亿美元，同比微降0.1%。英国进口服装88亿美元，同比下降15.5%。加拿大进口服装47.5亿美元，同比下降3.2%。澳大利亚进口服装36.7亿美元，同比下降5.4%。主要发达市场中，仅韩国进口服装有小幅增长，进口50.5亿美元，同比增长1.8%。

全球主要市场需求普遍走弱，中国以外的主要服装供应国也同样面临出口下滑，部分国家下滑速度远超中国4.1%的降幅。据越南纺织服装协会统计，1-6月，越南出口服装186亿美元，同比大幅下降17.6%。1-5月，土耳其出口80.6亿美元，下降1%；印度出口71.1亿美元，下降13.7%；印尼出口33.5亿美元，下降23.4%。

从中国对周边国家面料出口情况来看，也呈现较大幅度下降。1-6月，对越南面料出口下降12.8%，对孟加拉国出口下降24.7%，对柬埔寨出口下降17%，对印尼出口下降12.9%，对缅甸出口下降18%。

据IMF7月26日发布的《世界经济展望》，全球经济增速将从2022年的3.5%降至2023年和2024年的3.0%。经济放缓主要集中在发达经济体，其增速将从2022年的2.7%降至今年的1.5%，明年仍将保持在1.4%的低迷水平。新兴市场和发展中经济体仍有望回升，增速将从2022年的3.1%加速至今明两年的4.0%和4.1%。全球总体通胀将从2022年的8.7%下降至2023年的6.8%和2024年的5.2%，但预计核心通胀的回落更加缓慢。

美国二季度经济增长2.4%，高于一季度的2.0%，大超预期，原因是劳动力市场韧性支撑消费支出，且企业增加设备投资，经济衰退风险降低。受基数走高影响，6月美国CPI同比增速降至3%。5月，美国服装服饰商店库存/销售比率为2.4，较上月增长0.4%。6月美国服装服饰商店零售额258.8亿美元，较上月增长0.6%，比去年同期增长0.7%，比2019年同期增长16.8%。美国调查公司笛卡尔数据显示6月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少13％，降幅相较于4-5月的20％有所收窄。从装运地区来看，份额接近6成的中国大陆同比减少17％，韩国减少11％，越南减少6％，相较于5月有所改善。

IMF预期欧元区经济增速将从2022年的3.5%降至2023年的0.9%，随后在2024年回升至1.5%。欧元区6月调和CPI同比增长5.5%，核心调和CPI同比增长5.4%。欧盟统计局最新数据显示，5月欧盟零售额同比下降3%，环比下降0.1%。非食品类产品零售额同比下降2.4%。

从拉升因素看：一是中国政府政策持续发力，众多贸易新规实施落地，以及部分贸易协定生效，共同推动出口回稳。二是国际航班正在逐步恢复，人员跨国流动能推进今年展会顺利开展，带动新订单修复。三是目前海外库存逐步消化后，海外补库需求回升，会撬动今年新订单释放。四是去年下半年出口的基数与上半年相比较低（2022年上半年出口同比增长12%，下半年出口同比下降3.1%），低基数效应对下半年出口增速有一定拉升作用。五是虽然对传统市场出口面临诸多困难，但对新兴市场出口增长迅猛，服装出口市场结构更加多元化，未来将对服装出口起到正向拉动作用。六是下半年人民币汇率有望企稳。七是去年下半年导致出口下跌的多重负面因素今年开始消退，例如运输成本和航运拥堵，不再成为2023年订单掣肘因素。

未来，服装出口行业一方面要提高产品附加值，促进高附加值产品份额稳中有升，另一方面也要努力减缓中低端产品的份额下滑。一方面要努力稳定传统市场份额，另一方面也要践行市场多元化战略，避免过度依赖发达国家或单一市场所产生的风险。

在国家稳外贸政策的支持下，我国服装出口行业将积极发挥全产业链优势，从供需两端发力，提升核心竞争力，增强外贸创新动能，促进国际纺织服装供应链的合作共赢和高质量发展。